Intégrer Pipedrive avec Okta

Activez l'approvisionnement pour l'instance de l'application Pipedrive afin de l'intégrer à Okta.

Avant de commencer

  • Vous disposez d'un compte Pipedrive actif avec des privilèges administrateur. Un périmètre d'administrateur est requis pour les opérations sur les utilisateurs et les rôles.
  • Vous disposez des autorisations nécessaires pour gérer les applications dans Okta.
  • Pour utiliser les groupes en mode push, vous devez disposer d'un plan Pipedrive Premium ou d'une version ultérieure. Les plans Lite et Growth ne prennent en charge que le groupe de visibilité par défaut et ne permettent pas de créer des groupes personnalisés.

Procédure

  1. Dans la console des administrateurs, accédez à Applications > Applications.
  2. Cliquez sur Parcourir le catalogue d'applications.
  3. Cherchez et sélectionnez Pipedrive, puis cliquez sur Ajouter une intégration.
  4. Dans l'onglet Général, saisissez l'Étiquette de l'application.
  5. Cliquez sur Terminé.
  6. Accédez à l'onglet Approvisionnement, cliquez sur Intégration, puis cliquez sur Configurer l'intégration d'API.
  7. Sélectionnez Activer l'intégration d'API.
  8. Cliquez sur S'authentifier avec Pipedrive.
  9. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Autoriser et Installer pour terminer l'autorisation.
  10. Une fois le processus d'autorisation terminé, cliquez sur Enregistrer.
  11. Sélectionnez Vers l'application sous Paramètres. Cliquez sur Modifier, et sélectionnez les fonctionnalités d'approvisionnement que vous souhaitez activer.
  12. Cliquez sur Enregistrer.