Configurer Salesforce.com pour les importations d'agents IA

Pour importer des agents IA depuis Salesforce.com, vous devez effectuer plusieurs tâches de configuration dans votre Tenant Salesforce.com et dans Okta.

Une fois ces configurations terminées, suivez les étapes décrites dans la sectionActiver les importations d'agents IA pour une app.

Créer une application OAuth connectée

  1. Connectez-vous à votre Tenant Salesforce.com.
  2. Sélectionnez Gestionnaire d'applicationsNouvelle application connectée.
  3. Définissez le nom de l'application connectée sur Importation d'agent IA Okta.
  4. Définissez le nom de l'API sur Okta_AI_Agent_Import.
  5. Saisissez une e-mail de contact.
  6. Sélectionnez Activer les paramètres OAuth.
  7. Définissez l'URL de rappel sur https://localhost.
  8. Sélectionnez Activer le flux des informations d'identification du client.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Copiez la clé consommateur et la clé secrète consommateur.

  1. Dans votre Tenant Salesforce.com, accédez à App Manager.
  2. Sélectionnez Gérer les détails du consommateur pour l'application connectée que vous avez créée dans la section précédente.
  3. Saisissez vos identifiants d'authentification.
  4. Copiez la Clé du consommateur et la Clé secrète du consommateur.

Créer un ensemble d'autorisations

  1. Dans votre Tenant Salesforce.com, accédez à Ensembles d'autorisations.
  2. Sélectionnez Nouvel ensemble d'autorisations.
  3. Définissez l'étiquette sur Autorisations d'importation d'agents IA.
  4. Définissez le nom de l'API sur AI_Agent_Import_Permissions.
  5. Dans Paramètres d'objets, sélectionnez GenAiPlannerDefinition.
  6. Dans Autorisations d'objets, sélectionnez Lire .
  7. Affectez l'ensemble d'autorisations à l'utilisateur de l'intégration.
  8. Accédez à Applications connectéesGérer les applications connectées et sélectionnez l'application que vous avez créée précédemment.
  9. Cliquez sur Modifier les stratégies.
  10. Définissez les Utilisateurs autorisés sur Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont préautorisés.
  11. Accédez à Gérer les profilsEnsembles d'autorisations.
  12. Ajoutez les profils ou ensembles d'autorisations appropriés.

Ajouter une URL de Tenant spécifique à l'instance de l'application

  1. Dans l'Admin Console, accédez à ApplicationsApplications.

  2. Sélectionnez l'instance de l'application de Salesforce.com.
  3. Accédez à l'onglet Général .
  4. Cliquez sur Modifier dans la section Paramètres de l'application.
  5. Saisissez l'URL de votre Tenant dans le champ Domaine personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer vos restrictions d'IP

Assurez-vous que vos restrictions d'IP Salesforce ne sont pas en conflit avec vos configurations d'importation dans Okta.

  1. Dans votre Tenant Salesforce, ouvrez les paramètres de politique OAuth pour l'application client.
  2. Sélectionnez un utilisateur Exécuter en tant que (Nom d'utilisateur) dont le profil ne comporte aucune Plage d'IP de connexion. Ou alors, sélectionnez un utilisateur dont le profil contient toutes les Plages d'IP de connexion pour votre cellule Okta. Consultez Accorder l'accès aux adresses IP Okta.

Étape suivante

Activer les importations d'agents IA pour une app