Synchroniser les identités clients avec les outils CRM et marketing

Résumé

Problème : Pour suivre et engager les consommateurs, ajouter les identités clients gérées par Okta dans des outils marketing et CRM comme Salesforce et Marketo. Bien que certaines apps aient des intégrations prêtes à l'emploi pour l'approvisionnement, elles sont plus souvent orientées vers la gestion des informations d'utilisateur, et non des prospects ou des contacts.

Solution : comme pour les cas d'utilisation d'approvisionnement et d'annulation de l'approvisionnement de la main-d'œuvre, utilisez Workflows pour créer, mettre à jour et supprimer des contacts dans un outil tiers lorsque des événements spécifiques du cycle de vie se produisent. Par exemple, lorsqu'un profil Okta est enregistré, mis à jour ou supprimé, un lead est créé, supprimé ou désactivé, ou les informations spécifiques du lead sont mises à jour dans Marketo.

Exemples d'applications : SalesForce, Marketo, Hubspot et Shopify. Pour la liste complète des connecteurs Workflows disponibles, voir Connecteurs.

Exemple de flux 1

Exemple de flux 2

Exemple de flux 3

Directives et limitations

• Ce type de solution est recommandé pour une synchronisation des données en régime permanent et des importations complètes.

• À des volumes élevés, soyez conscient des limites quotidiennes d'appels d'événement et des seuils de protection des API en aval. Les flux peuvent ralentir ou échouer s'ils sont limités par un fournisseur en aval. Les limites à l'échelle du système s'appliquent également aux Workflows . Voir En savoir plus sur les limites Workflows.